1975年越戰結束后香港一度成為“第一收容港”接收了大量越南難民、船民這些人到港后會被港府統一安置在羈留營對于混在他們中間的越共特工（特務）發現后會秘密殺害 　　在越戰中僥幸撿得一條命的越南華裔胡越（周潤發）隨伙伴逃難到港后如愿見到素未蒙面、后期曾中斷聯系的筆友李立君（繆騫人）后者是一名社會工作者十分同情他的遭遇當胡越反殺將他視作越共的特工后李立君決定幫他辦去美國的假護照辦護照時胡越結識與他命運無差的沈青（鐘楚紅）兩人講好到美一起生活 　　胡越、沈青等人在菲律賓轉機時沈青及其他幾個女孩被幫他們辦護照的人秘密帶走為找到沈青胡越放棄赴美良機脅迫著該人來到菲律賓唐人街一家Bar原來沈青是被騙到該處做實為妓女的Bar女為了履行許下的要將沈青照顧的諾言胡越答應老板鐘仁（金彪）替他做殺手并因之與另一殺手阿三（羅烈）結成兄弟...